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美的集團投資分析-家電三好學(xué)生和科技達人

發(fā)布時間:2024-09-04 17:32:35來源: 13041198719

目錄
投資邏輯

關(guān)鍵假設(shè)

行業(yè)分析

公司分析

價格分析

 

投資邏輯


今年很多家電人都很興奮!

2024年08月24日,國家發(fā)布利好。

各地要統(tǒng)籌使用中央與地方資金,對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼,補貼標準為產(chǎn)品最終銷售價格的15%,對購買1級及以上能效或水效的產(chǎn)品,額外再給予產(chǎn)品最終銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件,每件補貼不超過2000元。

各地自主確定上述8類家電的具體品種。鼓勵地方結(jié)合當(dāng)?shù)鼐用裣M習(xí)慣、消費市場實際情況、產(chǎn)業(yè)特點等,對其他家電品種予以補貼并明確相關(guān)補貼標準。鼓勵有條件的地區(qū)因地制宜將酒店電視終端納入消費品以舊換新補貼范圍。

美的集團,作為家電行業(yè)的佼佼者,大家喜歡稱“家電三好學(xué)生”,一直以其穩(wěn)健的經(jīng)營策略和持續(xù)的創(chuàng)新力受到市場的廣泛關(guān)注。在對其進行投資分析時,我們不難發(fā)現(xiàn)其深厚的底蘊和強大的競爭力。

我們業(yè)內(nèi)人士以前在2004年左右喜歡說海格美,現(xiàn)在要改一改嘍,應(yīng)該叫美格海,也就是美的、格力、海爾。

首先,美的集團在行業(yè)內(nèi)擁有較高的市場份額和品牌影響力,這為其帶來了穩(wěn)定的收入流和持續(xù)的利潤增長。同時,公司注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷推出符合市場需求的高品質(zhì)產(chǎn)品,進一步鞏固了市場地位。

其次,美的集團的財務(wù)狀況穩(wěn)健,盈利能力較強。從近幾年的財務(wù)數(shù)據(jù)來看,公司的營業(yè)收入和凈利潤均保持穩(wěn)定增長,資產(chǎn)負債率也處于合理水平。這表明公司具有較強的償債能力和風(fēng)險抵御能力,為投資者提供了較好的安全保障。

此外,美的集團還積極拓展海外市場,推動全球化戰(zhàn)略。通過與國際知名品牌的合作和技術(shù)交流,公司不斷提升自身的國際化水平,為未來的增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。

美的集團作為家電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),具有較強的投資價值和市場前景。對于尋求穩(wěn)健收益的投資者來說,美的集團無疑是一個值得關(guān)注的投資標的。

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關(guān)鍵假設(shè)
邏輯推理的基石假設(shè)
城鎮(zhèn)化率,按國家規(guī)劃到2025年達到70%
行業(yè)穩(wěn)定,家電行業(yè)穩(wěn)定在8000億以上的行業(yè)規(guī)模,機器人行業(yè)保持增長
龍頭地位,龍頭市占率穩(wěn)定或提升
管理層經(jīng)營,能正確合理經(jīng)營管理

行業(yè)分析
行業(yè)分析--市場空間
可能大部分的朋友都會認為我們要聊的行業(yè)的情況是指家電行業(yè),但實際上我們要聊的行業(yè)包括家電、機器人、智能建筑。

家電行業(yè)從2023年的情況來看,出口6174億,同比增長9.9%,國內(nèi)家電零售市場規(guī)模達到8,498億元,增長3.6%。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年中國家用電器累計出口金額3,479億元,同比增長18.3%。應(yīng)該來說是不錯的數(shù)據(jù)。就算未來是保持一個穩(wěn)定,也是一個15000億左右的大市場。

中國空調(diào)歷年銷量‌呈現(xiàn)出一定的波動和增長趨勢。根據(jù)提供的數(shù)據(jù),2017年中國國內(nèi)空調(diào)銷售量為8875萬臺,隨后幾年銷量有所波動,例如2018年為9258.7萬臺,2019年為9216萬臺,2020年下降至8028萬臺,之后逐年回升,2021年為8470萬臺,2022年為8429.0萬臺,而到了2023年,銷量進一步增長至9054.1萬臺。

機器人行業(yè)2022年全球市場是55萬臺。很多機構(gòu)預(yù)測在2026年會達到71萬臺。

智能建筑行業(yè)是一個比較快速增長的行業(yè),在里面無論是中央空調(diào)、電梯還是樓宇控制系統(tǒng)都是在比較快速的增長。那其中單中央空調(diào)就有國內(nèi)1420億左右的規(guī)模。整個市場還是外資、合資為主導(dǎo),國產(chǎn)替代有很肥美的替代空間。

行業(yè)分析--競爭格局
家電行業(yè)來看,競爭還是非常激烈的。可謂算是一個紛紛擾擾的一個江湖。彩電方面幾大品牌競爭的非常慘烈,而其中最重要的原材料屏幕又受制于外國公司,幾乎每一家公司都沒有什么利潤。還好美的不做彩電。

我們來看白電里面盡管競爭比較激烈,海爾,格力,美的哪一家都不是吃素的。但是經(jīng)過這么多年的拼殺,海格美凈利率都還算勉勉強強。每一家都有兩三百億的凈利潤,日子還算比較滋潤。

機器人行業(yè)應(yīng)該來說,國內(nèi)就沒有幾家可以和美的庫卡進行競爭的了。這應(yīng)該算是一家獨大的競爭格局。

至于智能建筑方面,競爭主要還是外資和合資占主導(dǎo)。里面的中央空調(diào)美的可以分一塊肉,至于電梯和智能控制系統(tǒng)美的其實跟在后面能夠喝點湯就不錯了。

行業(yè)分析--商業(yè)模式
家電行業(yè)的商業(yè)模式還是比較簡單的。

產(chǎn)品端,就研發(fā)儲存一些技術(shù),然后生產(chǎn)出空調(diào),冰箱,洗衣機各種產(chǎn)品。

渠道方面,無論是線上線下,開拓各種連鎖店、代理商、專賣店、本地綜合場等等各種渠道。家電的渠道算是非常完善和復(fù)雜的。通過各種渠道把產(chǎn)品銷售給最終用戶、消費者。

貨款結(jié)算方面,家電行業(yè)整體是預(yù)收款,少部分非常強勢的客戶是先貨后款。

整體行業(yè)的商業(yè)模式還是比較健康的。

公司分析
公司分析--公司介紹
美的是一家覆蓋智能家居、新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機器人與自動化及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的領(lǐng)先的全球化科技集團,已建立ToC與ToB并重發(fā)展的業(yè)務(wù)矩陣,既可為消費者提供各類智能家居的產(chǎn)品與服務(wù),也可為企業(yè)客戶提供多元化的商業(yè)及工業(yè)解決方案。

其中,美的智能家居業(yè)務(wù)主要覆蓋智慧家電、智慧家居及周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)鏈,面向終端用戶的智能化場景搭建,用戶運營和數(shù)據(jù)價值發(fā)掘,致力于為終端用戶提供最佳體驗的全屋智能家居及服務(wù);

美的新能源及工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)以科技為核心驅(qū)動力,聚合“綠色能源”與“工業(yè)核心部件”領(lǐng)域的核心科技力量,擁有美芝、威靈、科陸電子、合康、高創(chuàng)、美仁、MOTINOVA、美墾、東芝、日業(yè)等多個品牌,產(chǎn)品覆蓋壓縮機、電機、芯片、閥、減速機、汽車部件、運動控制及自動化、高低壓變頻器、儲能和散熱部件等高精密核心部件產(chǎn)品,為全球泛工業(yè)客戶提供綠色、高效、智慧的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案;

美的智能建筑科技業(yè)務(wù)主要涉及樓宇產(chǎn)品、服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè),以iBUILDING美的樓宇數(shù)字化服務(wù)平臺為核心,業(yè)務(wù)覆蓋暖通、電梯、能源、樓宇控制等,產(chǎn)品包括多聯(lián)機組、大型冷水機組、單元機、機房空調(diào)、扶梯、直梯、貨梯等以及樓宇自控軟件和建筑弱電集成解決方案,利用“樓宇設(shè)備設(shè)施+數(shù)字化技術(shù)+產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局”,打通建筑的交通流、信息流、體驗流、能源流,以數(shù)字化和低碳化技術(shù)為樓宇賦能,共建可持續(xù)的智慧空間;

美的機器人與自動化業(yè)務(wù)主要圍繞未來工廠相關(guān)領(lǐng)域,提供包括工業(yè)機器人、物流自動化系統(tǒng)及傳輸系統(tǒng)解決方案,以及面向醫(yī)療、娛樂、新消費領(lǐng)域的相關(guān)解決方案等;

其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)主要包括為客戶提供端到端數(shù)智化供應(yīng)鏈解決方案的安得智聯(lián),依托美擎工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為智能制造及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)提供工業(yè)軟件及數(shù)字化咨詢服務(wù)的美云智數(shù),專注于照明及智能前裝電氣產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的美智光電,致力于醫(yī)學(xué)影像技術(shù)創(chuàng)新并為臨床提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品和服務(wù)的萬東醫(yī)療等。

妥妥滴一個大型優(yōu)秀科技企業(yè),有木有?

 

公司分析--管理層介紹

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