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姚尚坤:未來五到十年,人工智能將是最大的投資機遇

發布時間:2024-05-11 16:38:46來源: 15210273549

在今年的伯克希爾股東大會上,巴菲特先后談到了已故老搭檔芒格、減持蘋果、AI影響、現金儲備、接班人、投資比亞迪等熱點問題。

“巴菲特的偉大之處不在于他75歲時擁有750億美金的財富,而在于他年輕時便想明白了許多問題,并用一生去堅守。他的理念從未改變,從年輕時期一直堅守至今。”國雄資本董事長姚尚坤有感而發。

2024年5月4日,巴菲特股東大會圓滿落幕,國雄資本董事長姚尚坤參與媒體交流環節。姚尚坤作為巴菲特股東大會的第二次參與者,對巴菲特的長期投資業績進行了深入剖析。他指出,盡管在過去的20年里,巴菲特的收益未能全面超越標普500指數,但對于廣大投資者而言,巴菲特的投資智慧和獨到見解仍具有舉足輕重的意義。他強調,投資者應悉心聆聽并汲取巴菲特的智慧,與時俱進,共同成長。

在當天的股東大會問答環節中,巴菲特分享了一個有趣的細節。他表示,在過去的合作中,他的長期伙伴芒格總是對他的決策表示贊同。然而,在兩次關鍵的投資決策上,芒格卻毫不猶豫地與他持不同意見,并堅決主張“買買買”。這兩次決策分別是入股比亞迪和Costco。巴菲特進一步指出,在這兩次重大投資決策中,芒格的判斷最終證明是正確的,這進一步凸顯了芒格在投資決策中的獨特價值和重要作用。

姚尚坤,國雄資本有限公司董事長、國內資深風險投資家,擁有12年投資經驗。他一直秉持價值投資理念。

在最近的一次大會上,當被問及今年的感想時,姚尚坤表示,這是他第二次參加這一盛會。去年,重要的投資家芒格去世,而巴菲特也已年屆九旬。此次主要是與家人一同前來,希望能親眼目睹這位全球著名的投資人的生活狀態。姚尚坤訪問了巴菲特的家,那里是一座樸素而低調的住所,是在巴菲特66年前用3萬美元購買的。盡管每年的股東大會都有許多相似之處,包括提問的內容,但姚尚坤認為,巴菲特的投資理念始終如一。“盡管他沒有投資亞馬遜、谷歌、Facebook、Meta、英偉達等新興企業,但這并不妨礙他的投資智慧。對于我們這一代后來的投資者而言,應當學會在堅持自身理念的同時,不斷適應和迭代。”姚尚坤表示。

姚尚坤從中國投資人的視角出發,認為中國在過去四十多年的改革開放中,與美國在技術變革如電子硬件、互聯網、移動互聯網以及現在的AI時代都保持了同步發展。他指出,中國涌現了如騰訊、網易、百度和阿里巴巴等具有巨大投資潛力的公司,盡管A股投資人在過去無法直接投資這些公司,因為它們多在美國或香港上市。然而,這些中國企業的回報率非常高,顯示了中國與全球經濟緊密相連的特點。

姚尚坤強調,投資人應關注時代的主旋律,不僅要看到美國的特斯拉,也要看到中國的新勢力企業。他建議投資人要把握改變世界的以及世界無法改變的投資機會,如中國煤炭行業近年來的高回報。他進一步指出,未來五到十年,人工智能將是最大的投資機遇,“投資人應當保持開放的視野,聆聽時代的聲音,以迭代巴菲特的投資觀念,更好地踐行價值投資理念。”

在談及本年度最具潛力的領域時,姚尚坤明確表示,人工智能無疑是其最為看好的方向。觀察市場現狀,我們不難發現,眾多公開發行的產品亦紛紛將目光聚焦于人工智能領域。“事實上,人工智能領域尚處于起步階段,這意味著其蘊含著巨大的潛力和無限的機遇。在全球范圍內,尚無其他產業能夠像人工智能這樣,具備創造巨大、顛覆性財富變革的潛力。”姚尚坤進一步指出,對于2024年乃至未來五至十年的發展,人工智能將繼續保持其吸引力,成為全球投資者和企業家們不可錯過的選擇方向。

回顧過去的兩個時代,無論是電子硬件時代、互聯網時代還是移動互聯網時代,都經歷了10年以上的發展周期。如果人工智能去年是元年,那么理論上其周期也應該是10年以上的時間。我們觀察到,在過去的兩個周期中,龍頭企業市值均實現了10倍以上的增長。例如,在移動互聯網時代之前的公司,如谷歌、蘋果、微軟等,雖然當時已是大型企業,但移動互聯網使它們的市值增長了近12倍。

若人工智能技術的潛力能超過前兩個時代的技術,其理論上將創造更多的財富。若過去兩個時代的規律得以延續,未來十年內,人類歷史上首個10萬億級市值的公司可能會嶄露頭角。然而,具體哪家公司能夠脫穎而出,仍有待觀察。我們將持續關注這一領域的發展,并期待其帶來的變革與機遇。

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