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券商晨會精華:華為三折疊手機橫空出世,引領新一輪硬件創新

發布時間:2024-09-05 14:00:43來源: 13041198719

社9月5日訊,昨日市場全天震蕩調整,滬指失守2800點再創階段新低,創業板指相對偏強。總體上個股跌多漲少,全市場近3900只個股下跌。滬深兩市成交額5594億,較上個交易日縮量212億。板塊方面,醫藥商業、固態電池、保險、教育等板塊漲幅居前,ST板塊、油氣、消費電子、有色金屬等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指跌0.67%,深成指跌0.51%,創業板指跌0.11%。

在今天的券商晨會上,中信建投提出,華為三折疊手機橫空出世,引領新一輪硬件創新;中金公司認為,健康的市場需要適度的波動;華泰證券表示,四季度四大主線之下,映射出潛在的投資機會。

中信建投:華為三折疊手機橫空出世,引領新一輪硬件創新

中信建投表示,華為預計在9月10日推出全球首款三折疊量產手機,這款非凡大師品牌旗下代號為Mate XT新機內屏展開尺寸將達到10英寸,相比左右折機型提升近50%,使用體驗媲美平板。全新折疊形態拉動柔性OLED面板需求大幅增長,三折疊手機采用兩套鉸鏈連接三塊殼體,對于鉸鏈的MIM結構件需求翻倍提升。

中金公司:健康的市場需要適度的波動

中金公司表示,健康的市場需要適度的波動,波動率太高會增加投資風險,影響金融穩定,波動率太低則缺乏投資機會,市場交易萎縮。疫情以來中外宏觀環境發生變化,全球經濟政策不確定性大幅抬升,我國處于經濟結構轉型期,新舊產業更替,理論上講也可能增加市場波動,但我國部分關鍵資產的波動率卻在近年有所下降。如下圖所示,滬深300波動率降至11%,明顯低于過去20年平均水平25%;人民幣兌美元匯率波動率降至1%,低于歷史20年平均水平3%;債市波動維持適中水平。中金公司認為,股匯波動下降,反映經濟、政策、交易三方面因素,對當下資產配置有重要啟示。

華泰證券:四季度四大主線之下,映射出潛在的投資機會

華泰證券提出,展望四季度大類資產配置,存在四條市場主線:美國軟著陸、美聯儲降息、美國大選、國內政策窗口期。

第一、美國軟著陸是最終基準情形,不過市場可能間歇性交易衰退風險。

第二、美聯儲9月降息或基本已經是定局,華泰證券認為9、11、12連續三個月每次降息25bp的概率偏高。

第三、美國大選逐漸接近“最終博弈階段”,關注9月10日總統辯論是否會有增量信息。

第四、國內在9~10月或進入重要的政策窗口期,關注財政和貨幣政策的寬松力度。

四大主線之下,映射出潛在的投資機會,市場對聯儲降息預期定價已經較為充分,不過港股等部分資產或仍有補漲空間。美股大選年9-10月季節性偏弱,波動率抬升,注意規避部分對選情敏感的資產。國內或有小共振機會,政策期待升溫+人民幣走強帶來部分活水+場內資金力量切換等因素短期或給AH股帶來小共振機會,港股彈性更優。

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